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    Die Top 100 größten
    Automobilzulieferer weltweit

    Seit 2011 analysiert Berylls Strategy Advisors die Entwicklung der 100 größten Automobilzulieferer weltweit. In diesem Zeitraum hat sich die Zuliefererindustrie maßgeblich weiterentwickelt. Die industrieprägenden Trends der letzten 11 Jahre waren:

    • Die Branche hat sich zunehmend konsolidiert und etablierte Player haben ihre Position anorganisch durch Zukäufe ausgebaut. Prominente Beispiel hierfür sind die Übernahmen von Wabco und TRW durch ZF, die Akquition von Federal Mogul durch Tenneco oder die Integration von ZF Lenksysteme in den Bosch Konzern
    • Die Ausgliederung ganzer Sparten und Geschäftsbereiche mit dem Ziel das Kerngeschäft vergangener Tage, häufig im Bereich des Antriebsstrangs, vom technologischen Wachstumsfeldern zu separieren. Continental und Vitesco, Johnson Controls und Adient oder Aptive und Delphi Technologies sind hier namenhafte Beispiele
    • Unter den weltweit größten Zulieferern ist es nur selten zu Insolvenzen gekommen. Das einzige traurige Beispiel ist der japanische Zulieferer Takata, welcher nach der Insolvenz in 2017 von Joyson Electronics übernommen wurde
    • China hat zunehmend Interesse an der Automobilindustrie gefunden. So war Weichai Power in 2011 der einzige chinesische Zulieferer unter den weltweit größten Zulieferern. In 2020 waren es zwischenzeitlich 11 chinesische Zulieferer. Wachstums-Champion in 2021 war CATL mit 184% Umsatzzuwachs
    • Die Eintrittsbarriere, um zu den 100 größten Zulieferern zugehören, ist gestiegen. Waren in 2011 noch 1,6 Mrd. EUR Umsatz erforderlich, um den 100. Rang zu belegen, war 2021 ein Umsatz von 2,5 Mrd. EUR erforderlich. Ein stolzer Zuwachs um +56%

    Top 100 Automobilzulieferer 2021

    Nicht anders als 2020, das durch den Sondereffekt Corona seinen Stempel aufgedrückt bekam, wurde auch 2021 durch die anhaltende Pandemie, durch die Chipkrise und durch die verschärfte Situation auf den Rohstoffmärkten massiv beeinflusst. Dennoch können viele Zulieferer im Geschäftsjahr 2021 wieder deutliche Umsatz- und Profitsteigerungen ausweisen. Sie nähern sich Schritt für Schritt dem Vorpandemie-Niveau an. An dieser positiven Entwicklung nehmen auch die deutschen Zulieferer teil, allerdings weniger stark als die chinesischen Konkurrenten.

    Der Beitrag der chinesischen Zulieferer an der internationalen Umsatzentwicklung steigt stetig. Im Jahr 2018 lag er noch bei fünf Prozent, 2021 können die Chinesen bereits einen neunprozentigen Anteil für sich verbuchen. Der Zuwachs geht zu Lasten der deutschen und japanischen Zulieferer. Deutschland war am Gesamtumsatz 2018 mit stolzen 23 Prozent beteiligt, Japan steuerte 27 Prozent bei. Beide Nationen verzeichnen seither schmerzhafte Rückgänge. Die deutschen Zulieferer tragen nur noch 21 Prozent zum globalen Gesamtumsatz der Branche bei, die Japaner 24 Prozent.

    Dass 2021 ein erfolgreiches Jahr für die Branche war, zeigt sich auch darin, dass 58 Zulieferer 2021 bereits wieder höhere Umsätze als vor dem Ausbruch der Pandemie erwirtschaften. Im Vergleich zu 2020 hat sich die durchschnittliche Profitabilität von 3% auf 6% verdoppelt. Allerdings ist der Erfolg nicht gleichermaßen auf die Branche verteilt. Er betrifft vor allem Firmen im Bereich der Halbleiterindustrie. Was bei den OEMs zu einer Drosselung der Produktion und vollgeparkte Logistikflächen mit unfertigen Fahrzeugen führte, ermöglichte bei den Chip-Lieferanten 2021 Absatz-, Umsatz- und Profitrekorde. So konnten die Halbleiter-Hersteller ihre Automotive-Umsätze überproportional um durchschnittlich 34 Prozent steigern und erzielten Margen von 19 Prozent. Und: Auch 2021 gab die allgegenwärtige Elektromobilität die Richtung vor. Aber sehen Sie selbst:

    TOP 100 TABELLE

    Unsere Berylls Top100 Tabelle zeigt die wichtigsten Kennzahlen der größten Automobilzulieferer der letzten 11 Jahre. Vergleichen Sie zwei Jahre miteinander in der „Vergleichsansicht“ oder analysieren Sie alle Zahlen der letzten 11 Jahre in der „Einzelansicht“. Sie können die Tabelle über die oberen Filter anpassen und bei Bedarf nach nach einzelnen Spalten clustern. Zum Sortieren genügt ein Klick auf die jeweilige Spalte.

    Verstanden

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    Verstanden
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    Firma
    Rang
    Umsatz [in Mio. €]

    Die Umsätze beziehen sich bei allen Firmen nur auf den Automobilsektor.

    Profitabilität [in Mio. €]
    2021
    2020
    2021
    2020
    abs.
    rel
    Type
    2021
    2021
    in %
    2020
    2020
    in %
    Anm.
    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2015
    2014
    2013
    2012
    Bosch
    DE, Deutschland, Germany
    1
    1
    0
    45.400
    42.120
    +3.280
    +7,8%
    EBIT
    317
    0,7%
    -654
    -1,6%
    +2,3%
    A, 1, AU
    Denso
    JP, Japan
    2
    2
    0
    41.703
    39.122
    +2.581
    +6,6%
    OI
    2.644
    0,0%
    -287
    -0,7%
    +0,7%
    B, 2, GU
    Continental
    DE, Deutschland, Germany
    3
    3
    0
    38.198
    37.722
    +0.476
    +1,3%
    EBIT
    2.160
    0,0%
    -718
    -1,9%
    +1,9%
    B, 1, GU
    ZF Friedrichshafen
    DE, Deutschland, Germany
    4
    4
    0
    34.865
    30.526
    +4.339
    +14,2%
    EBIT
    985
    2,8%
    -743
    -2,4%
    +5,3%
    B, 1, AU
    Magna
    CA, Kanada, Canada
    5
    5
    0
    31.999
    28.583
    +3.416
    +12,0%
    EBIT
    1.822
    0,0%
    1.467
    0,0%
    +0,0%
    A, 1, GU
    Hyundai Mobis
    KR, Korea
    6
    7
    +1
    30.973
    27.220
    +3.753
    +13,8%
    OI
    1.515
    0,0%
    1.360
    0,0%
    0,0%
    A, 1, GU
    Aisin
    JP, Japan
    7
    6
    -1
    29.833
    28.045
    +1.788
    +6,4%
    OI
    1.803
    0,0%
    232
    0,8%
    -0,8%
    B, 2, GU
    Michelin
    FR, Frankreich, France
    8
    8
    0
    23.795
    20.469
    +3.326
    +16,2%
    OI
    2.777
    0,0%
    1.403
    0,0%
    +0,0%
    B, 1, GU
    Bridgestone
    JP, Japan
    9
    9
    0
    20.415
    19.920
    +0.495
    +2,5%
    OI
    2.832
    0,0%
    1.803
    0,0%
    +0,0%
    B, 1, AU
    CATL
    CN, China
    10
    34
    +24
    18.118
    6.390
    +11.728
    +183,5%
    K.A.
    2.746
    0,0%
    -/-
    -/-
    -/-
    A, 1, GU
    Cummins
    US, Amerika, America, United States
    11
    14
    +3
    17.399
    14.238
    +3.161
    +22,2%
    EBIT
    2.304
    0,0%
    1.953
    0,0%
    0,0%
    B, 1, AU
    Weichai Power
    CN, China
    12
    10
    -2
    17.379
    16.828
    +0.551
    +3,3%
    OI
    1.091
    0,0%
    1.294
    0,0%
    0,0%
    B, 1, AU
    Valeo
    FR, Frankreich, France
    13
    11
    -2
    17.262
    16.436
    +0.826
    +5,0%
    OI
    669
    3,9%
    -372
    -2,3%
    +6,1%
    B, 1, GU
    Lear
    US, Amerika, America, United States
    14
    12
    -2
    17.008
    14.923
    +2.085
    +14,0%
    EBIT
    729
    4,3%
    537
    3,6%
    +0,7%
    A, 1, GU
    Tenneco
    US, Amerika, America, United States
    15
    15
    0
    15.924
    13.464
    +2.460
    +18,3%
    EBIT
    441
    2,8%
    -675
    -5,0%
    +7,8%
    B, 1, GU
    Yanfeng Automotive Interiors
    CN, China
    16
    29
    +13
    15.857
    7.704
    +8.153
    +105,8%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    E, 1, GU
    Faurecia
    FR, Frankreich, France
    17
    13
    -4
    15.618
    14.654
    +0.964
    +6,6%
    OI
    817
    5,2%
    406
    2,8%
    +2,5%
    B, 1, GU
    Goodyear
    US, Amerika, America, United States
    18
    22
    +4
    15.432
    10.787
    +4.645
    +43,1%
    OI
    1.137
    0,0%
    -12
    -0,1%
    +0,1%
    B, 1, GU
    Aptiv
    GB, England, Großbritannien, Great Britain, UK, United Kingdom
    19
    18
    -1
    13.790
    11.439
    +2.351
    +20,6%
    OI
    1.050
    0,0%
    1.854
    0,0%
    0,0%
    B, 1, GU
    Sumitomo Electric
    JP, Japan
    20
    16
    -4
    13.314
    12.656
    +0.658
    +5,2%
    OI
    243
    1,8%
    289
    2,3%
    -0,5%
    B, 2, AU
    BorgWarner
    US, Amerika, America, United States
    21
    19
    -2
    13.101
    11.199
    +1.902
    +17,0%
    OI
    1.016
    0,0%
    643
    5,7%
    -5,7%
    B, 1, GU
    Adient
    IE, Irland, Ireland
    22
    20
    -2
    11.753
    11.016
    +0.737
    +6,7%
    EBIT
    1.307
    0,0%
    109
    1,0%
    -1,0%
    B, 2, GU
    Hitachi
    JP, Japan
    23
    26
    +3
    10.962
    9.638
    +1.324
    +13,7%
    EBIT
    1.131
    0,0%
    745
    7,7%
    -7,7%
    B, 2, AU
    Mahle
    DE, Deutschland, Germany
    24
    25
    +1
    10.939
    9.774
    +1.165
    +11,9%
    EBIT
    169
    1,5%
    -192
    -2,0%
    +3,5%
    B, 1, GU
    Yazaki
    JP, Japan
    25
    17
    -8
    10.627
    12.182
    -1.555
    -12,8%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    A, 4, AU
    Toyota Boshoku
    JP, Japan
    26
    24
    -2
    10.611
    10.161
    +0.450
    +4,4%
    OI
    504
    4,7%
    342
    3,4%
    +1,4%
    B, 2, GU
    Marelli
    IT, Italien, Italy
    27
    23
    -4
    10.600
    10.400
    +0.200
    +1,9%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    D, 1, GU
    Schaeffler
    DE, Deutschland, Germany
    28
    27
    -1
    10.284
    9.462
    +0.822
    +8,7%
    EBIT
    839
    8,2%
    537
    5,7%
    +2,5%
    B, 1, AU
    Panasonic
    JP, Japan
    29
    21
    -8
    10.273
    10.910
    -0.637
    -5,8%
    OI
    84
    0,8%
    -204
    -1,9%
    +2,7%
    B, 2, AU
    BHAP
    CN, China
    30
    28
    -2
    9.007
    8.356
    +0.651
    +7,8%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    A, 1, GU
    Motherson Group
    IN, Indien, India
    31
    43
    +12
    8.755
    5.320
    +3.435
    +64,6%
    OI
    -/-
    -/-
    115
    2,2%
    -/-
    B, 1, AU
    Gestamp
    ES, Spanien, Spain
    32
    30
    -2
    8.093
    7.456
    +0.637
    +8,5%
    OI
    413
    5,1%
    55
    0,7%
    +4,4%
    B, 1, GU
    Dana
    US, Amerika, America, United States
    33
    36
    +3
    7.898
    6.221
    +1.677
    +27,0%
    EBIT
    349
    4,4%
    109
    1,8%
    +2,7%
    B, 1, GU
    TE Connectivity
    CH, Schweiz, Switzerland
    34
    35
    +1
    7.865
    6.305
    +1.560
    +24,7%
    OI
    1.424
    0,0%
    -176
    -2,8%
    +2,8%
    B, 2, AU
    Plastic Omnium
    FR, Frankreich, France
    35
    32
    -3
    7.732
    7.073
    +0.659
    +9,3%
    OI
    303
    3,9%
    118
    1,7%
    +2,3%
    A, 1, GU
    Flex-N-Gate
    US, Amerika, America, United States
    36
    38
    +2
    7.593
    6.022
    +1.571
    +26,1%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    D, 1, GU
    JTEKT
    JP, Japan
    37
    31
    -6
    7.444
    7.079
    +0.365
    +5,2%
    OI
    242
    3,3%
    -53
    -0,7%
    +4,0%
    D, 4, AU
    Autoliv
    SE, Schweden, Sweden
    38
    33
    -5
    7.266
    6.520
    +0.746
    +11,4%
    OI
    596
    8,2%
    334
    5,1%
    +3,1%
    B, 1, GU
    Clarios
    US, Amerika, America, United States
    39
    46
    +7
    6.962
    5.142
    +1.820
    +35,4%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    B, 2, AU
    Joyson
    CN, China
    40
    37
    -3
    6.338
    6.082
    +0.256
    +4,2%
    OI
    -540
    -8,5%
    -/-
    -/-
    -/-
    B, 1, GU
    Benteler
    AT, Österreich, Austria
    41
    41
    0
    6.228
    5.666
    +0.562
    +9,9%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    B, 1, AU
    Sumitomo Rubber Industries
    JP, Japan
    42
    42
    0
    6.098
    5.580
    +0.518
    +9,3%
    OI
    318
    5,2%
    336
    6,0%
    -0,8%
    B, 1, AU
    Toyoda Gosei
    JP, Japan
    43
    39
    -4
    6.013
    5.719
    +0.294
    +5,1%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    D, 2, AU
    Hella KG Hueck
    DE, Deutschland, Germany
    44
    44
    0
    5.904
    5.317
    +0.587
    +11,0%
    EBIT
    339
    5,7%
    226
    4,3%
    +1,5%
    B, 4, AU
    Koito Manufacturing
    JP, Japan
    45
    40
    -5
    5.823
    5.712
    +0.111
    +1,9%
    OI
    467
    8,0%
    448
    7,8%
    +0,2%
    B, 2, GU
    AVIC Auto
    CN, China
    46
    53
    +7
    5.667
    4.572
    +1.095
    +24,0%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    D, 1, GU
    Eberspächer
    DE, Deutschland, Germany
    47
    49
    +2
    5.509
    4.912
    +0.597
    +12,2%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    D, 1, GU
    Hanon Systems
    KR, Korea
    48
    48
    0
    5.460
    5.108
    +0.352
    +6,9%
    OI
    242
    4,4%
    235
    4,6%
    -0,2%
    B, 1, GU
    LG Electronics
    KR, Korea
    49
    60
    +11
    5.343
    4.089
    +1.254
    +30,7%
    OI
    -128
    -2,4%
    -273
    -6,7%
    +4,3%
    B, 1, AU
    Pirelli
    IT, Italien, Italy
    50
    56
    +6
    5.331
    4.302
    +1.029
    +23,9%
    EBIT
    816
    15,3%
    501
    11,6%
    +3,7%
    A, 1, GU
    Hankook Tires
    KR, Korea
    51
    50
    -1
    5.305
    4.796
    +0.509
    +10,6%
    OI
    477
    9,0%
    467
    9,7%
    -0,7%
    B, 1, GU
    Brose
    DE, Deutschland, Germany
    52
    47
    -5
    5.300
    5.122
    +0.178
    +3,5%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    E, 1, GU
    Infineon
    DE, Deutschland, Germany
    53
    63
    +10
    5.081
    3.868
    +1.213
    +31,4%
    OI
    915
    18,0%
    275
    7,1%
    +10,9%
    B, 2, AU
    Hyundai WIA
    KR, Korea
    54
    55
    +1
    5.033
    4.398
    +0.635
    +14,4%
    OI
    110
    2,2%
    64
    1,5%
    +0,7%
    B, 1, AU
    Harman (Samsung)
    US, Amerika, America, United States
    55
    52
    -3
    5.007
    4.582
    +0.425
    +9,3%
    OI
    433
    8,6%
    40
    0,9%
    +7,8%
    B, 1, AU
    NXP Semiconductors
    NL, Niederlande, Netherlands
    56
    70
    +14
    4.850
    3.349
    +1.501
    +44,8%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    B, 1, AU
    Dräxlmaier
    DE, Deutschland, Germany
    57
    57
    0
    4.600
    4.200
    +0.400
    +9,5%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    E, 1, GU
    Mando Corp.
    KR, Korea
    58
    58
    0
    4.566
    4.135
    +0.431
    +10,4%
    OI
    175
    3,8%
    66
    1,6%
    +2,2%
    A, 1, GU
    Mitsubishi Electric
    JP, Japan
    59
    54
    -5
    4.557
    4.572
    -0.015
    -0,3%
    OI
    229
    5,0%
    159
    3,5%
    +1,5%
    B, 2, AU
    American Axle
    US, Amerika, America, United States
    60
    59
    -1
    4.552
    4.124
    +0.428
    +10,4%
    OI
    212
    4,7%
    -347
    -8,4%
    +13,1%
    B, 1, GU
    GKN
    GB, England, Großbritannien, Great Britain, UK, United Kingdom
    61
    45
    -16
    4.457
    5.147
    -0.690
    -13,4%
    OI
    205
    4,6%
    141
    2,7%
    +1,9%
    D, 1, AU
    CITIC Dicastal
    CN, China
    62
    88
    +26
    4.448
    2.790
    +1.658
    +59,4%
    K.A.
    139
    3,1%
    -/-
    -/-
    -/-
    A, 1, AU
    ThyssenKrupp Automotive
    DE, Deutschland, Germany
    63
    51
    -12
    4.413
    4.735
    -0.322
    -6,8%
    K.A.
    186
    4,2%
    -/-
    -/-
    -/-
    B, 2, AU
    Leoni
    DE, Deutschland, Germany
    64
    73
    +9
    4.284
    3.280
    +1.004
    +30,6%
    EBIT
    144
    3,4%
    -47
    -1,4%
    +4,8%
    C, 1, AU
    ZC Rubber
    CN, China
    65
    66
    +1
    4.225
    3.574
    +0.651
    +18,2%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    E, 3, GU
    Grupo Antolin
    ES, Spanien, Spain
    66
    62
    -4
    4.055
    3.975
    +0.080
    +2,0%
    EBIT
    -61
    -1,5%
    -226
    -5,7%
    +4,2%
    B, 1, GU
    Freudenberg
    DE, Deutschland, Germany
    67
    68
    +1
    3.915
    3.536
    +0.379
    +10,7%
    K.A.
    287
    7,3%
    -/-
    -/-
    -/-
    B, 1, AU
    NTN
    JP, Japan
    68
    65
    -3
    3.903
    3.757
    +0.146
    +3,9%
    OI
    29
    0,7%
    -43
    -1,1%
    +1,9%
    B, 2, AU
    Futaba Industrial
    JP, Japan
    69
    69
    0
    3.844
    3.357
    +0.487
    +14,5%
    OI
    39
    1,0%
    33
    1,0%
    +0,0%
    B, 2, AU
    Mann + Hummel
    DE, Deutschland, Germany
    70
    71
    +1
    3.821
    3.340
    +0.481
    +14,4%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    C, 1, AU
    Tokai Rika
    JP, Japan
    71
    67
    -4
    3.722
    3.556
    +0.166
    +4,7%
    OI
    153
    4,1%
    77
    2,2%
    +1,9%
    B, 2, GU
    NSK Group
    JP, Japan
    72
    61
    -11
    3.713
    3.983
    -0.270
    -6,8%
    OI
    -59
    -1,6%
    -77
    -1,9%
    +0,3%
    B, 2, AU
    Webasto
    DE, Deutschland, Germany
    73
    72
    -1
    3.707
    3.303
    +0.404
    +12,2%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    E, 1, GU
    Yokohama Rubber
    JP, Japan
    74
    74
    0
    3.606
    3.276
    +0.330
    +10,1%
    OI
    327
    9,1%
    197
    6,0%
    +3,1%
    D, 1, AU
    Renesas
    JP, Japan
    75
    87
    +12
    3.546
    2.799
    +0.747
    +26,7%
    OI
    939
    26,5%
    397
    14,2%
    +12,3%
    B, 1, AU
    Meritor
    US, Amerika, America, United States
    76
    98
    +22
    3.468
    2.580
    +0.888
    +34,4%
    OI
    306
    8,8%
    229
    8,9%
    -0,1%
    B, 2, GU
    Linamar
    CA, Kanada, Canada
    77
    77
    0
    3.418
    3.035
    +0.383
    +12,6%
    EBIT
    292
    8,5%
    185
    6,1%
    +2,4%
    C, 1, AU
    Texas Instruments
    US, Amerika, America, United States
    78
    99
    +21
    3.401
    2.532
    +0.869
    +34,3%
    OI
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    B, 1, AU
    Knorr-Bremse
    DE, Deutschland, Germany
    79
    84
    +5
    3.390
    2.819
    +0.571
    +20,3%
    EBIT
    361
    10,6%
    235
    8,3%
    +2,3%
    B, 1, AU
    Nemak
    MX, Mexiko, Mexico
    80
    89
    +9
    3.353
    2.759
    +0.594
    +21,5%
    OI
    202
    6,0%
    94
    3,4%
    +2,6%
    B, 1, GU
    Piston Group
    US, Amerika, America, United States
    81
    82
    +1
    3.328
    2.876
    +0.452
    +15,7%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    D, 1, GU
    CIE-Automotive
    ES, Spanien, Spain
    82
    81
    -1
    3.269
    2.882
    +0.387
    +13,4%
    EBIT
    403
    12,3%
    283
    9,8%
    +2,5%
    B, 1, GU
    IAC
    LU, Luxemburg, luxembourg
    83
    76
    -7
    3.266
    3.133
    +0.133
    +4,2%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    D, 1, GU
    Garrett Motion Inc.
    US, Amerika, America, United States
    84
    93
    +9
    3.208
    2.656
    +0.552
    +20,8%
    OI
    437
    13,6%
    244
    9,2%
    +4,4%
    B, 1, GU
    Aunde
    DE, Deutschland, Germany
    85
    86
    +1
    3.100
    2.800
    +0.300
    +10,7%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    C, 1, GU
    Saint-Gobain
    FR, Frankreich, France
    86
    92
    +6
    3.091
    2.669
    +0.422
    +15,8%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    B, 1, AU
    Toyo Tire Corporation
    JP, Japan
    87
    83
    -4
    3.019
    2.821
    +0.198
    +7,0%
    OI
    407
    13,5%
    298
    10,6%
    +2,9%
    B, 1, GU
    NHK Spring
    JP, Japan
    88
    78
    -10
    2.975
    3.025
    -0.050
    -1,7%
    OI
    94
    3,2%
    36
    1,2%
    +2,0%
    B, 2, AU
    Nexteer Automotive
    US, Amerika, America, United States
    89
    95
    +6
    2.965
    2.655
    +0.310
    +11,7%
    OI
    318
    10,7%
    104
    3,9%
    +6,8%
    B, 1, GU
    Yuchai Group
    CN, China
    90
    64
    -26
    2.961
    3.798
    -0.837
    -22,0%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    D, 1, AU
    TI Automotive
    GB, England, Großbritannien, Great Britain, UK, United Kingdom
    91
    85
    -6
    2.956
    2.815
    +0.141
    +5,0%
    EBIT
    213
    7,2%
    173
    6,1%
    +1,1%
    B, 1, GU
    NGK Spark Plug
    JP, Japan
    92
    79
    -13
    2.901
    2.956
    -0.055
    -1,9%
    OI
    557
    19,2%
    370
    12,5%
    +6,7%
    B, 1, AU
    Sumitomo Riko
    JP, Japan
    93
    91
    -2
    2.886
    2.729
    +0.157
    +5,8%
    OI
    24
    0,8%
    11
    0,4%
    +0,4%
    D, 2, AU
    Asahi Glass
    JP, Japan
    94
    94
    0
    2.799
    2.655
    +0.144
    +5,4%
    OI
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    B, 1, AU
    Brembo
    IT, Italien, Italy
    95
    -/-
    -/-
    2.777
    -/-
    +2.777
    -/-
    EBIT
    288
    10,4%
    -/-
    -/-
    -/-
    B, 1, GU
    TS-Tech
    JP, Japan
    96
    90
    -6
    2.655
    2.744
    -0.089
    -3,2%
    OI
    161
    6,1%
    176
    6,4%
    -0,3%
    B, 1, GU
    Hutchinson
    FR, Frankreich, France
    97
    97
    0
    2.638
    2.584
    +0.054
    +2,1%
    K.A.
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    -/-
    D, 1, AU
    Eaton
    US, Amerika, America, United States
    98
    -/-
    -/-
    2.580
    -/-
    +2.580
    -/-
    EBIT
    372
    14,4%
    -/-
    -/-
    -/-
    B, 1, AU
    Martinrea International Inc.
    CA, Kanada, Canada
    99
    -/-
    -/-
    2.552
    -/-
    +2.552
    -/-
    OI
    46
    1,8%
    -/-
    -/-
    -/-
    B, 1, GU
    Sungwoo Hitech
    KR, Korea
    100
    -/-
    -/-
    2.517
    -/-
    +2.517
    -/-
    OI
    54
    2,1%
    -/-
    -/-
    -/-
    B, 1, GU
    Tabelle ausklappen

    A = Pressemitteilung B = Jahres-oder Finanzbericht C = Unternehmensprognose D = Eigene Prognose E = Webseite
    1 = Kalenderjahr 2 = Umrechnung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr 3 = Geschäftsjahr 4 = Annäherung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr
    AU = Nur Automotive GU = Gesamtunternehmen
    Anm.: Ohne OEM-eigene Zulieferer (z.B. Jatco) und Rohstoff- und Vorproduktlieferanten (z.B. BASF, ArcelorMittal); Wachstum z. T. anorganisch durch M&A-Aktivitäten bei Marelli, Tenneco, LG Electronics, Hanon Systems, Hitachi und CIE-Automotive

    MEHR ALS EIN JAHRZEHNT TOP 100

    Seit elf Jahren betrachtet Berylls jährlich die Top 100 der weltweiten Automobilzulieferer. In dieser Zeit hat sich viel auf den Märkten und in den Produktionshallen der Unternehmen abgespielt und bewegt. Damals, im Jahr 2011, war die Branche im Aufschwung nach der vorangegangenen weltweiten Finanzwirtschaftskrise. Die Umsätze stiegen seitdem Jahr für Jahr, von 2011 an (Euro 663 Milliarden) bis 2019 (Euro 914 Milliarden) um insgesamt 38 Prozent bzw. jährlich durchschnittlich 4,1 Prozent. Und auch die Profitabilität der 100 größten Zulieferer verbesserte sich bis 2017 jedes Jahr, lag dabei von 2012 bis 2018 beständig über 7 Prozent. 2020 lagen die Top 100 mit Gesamtumsätzen von knapp Euro 800 Milliarden etwa noch 20 Prozent über dem Niveau von vor zehn Jahren. Die Profitabilität hingegen lag bei einem Allzeittief von lediglich etwa 3 Prozent. 2019, im Jahr vor der Pandemie, lag die Marge noch bei 6 Prozent und war damit auf vergleichbarem Niveau wie 2011 (6,7 Prozent). 2021 liegen die Umsätze der 100 weltweit größten Automobilzulieferer mit 899 Milliarden deutlich über dem Niveau des von Covid-19 geprägten Vorjahres. Auch die durchschnittliche Profitabilität kann mit 6,3 Prozent wieder deutlich gesteigert werden und liegt damit auf dem Niveau der Jahre 2018/2019. Was ist also in diesen elf Jahren passiert?

    WAS IST ALSO IN 11 JAHREN TOP 100 PASSIERT?

    Die kommenden 10 Jahre werden zu deutlich stärkeren Umbrüchen führen. Lieferanten mit hohem Verbrenneranteil, wie Mahle, BorgWarner, Tenneco oder Eberspächer, werden ohne ein Gegensteuern nach hinten durchgereicht. Elektrik-/Elektronikkonzerne mit starker Softwarekompetenz, wie Continental, Bosch oder Hella, werden überproportional wachsen. Die asiatischen, allen voran die chinesischen Zulieferunternehmen sowie die Player aus der IT- und Unterhaltungselektronik, Huawei, Samsung und LG, werden über Akquisitionen (auch) von Traditionsunternehmen kontinuierlich an Bedeutung zulegen. Das Gewicht wird sich stärker in Richtung Asien verlagern. Die deutschen Zulieferer sind allerdings gut gewappnet, um die nächste Phase der harten Transformation zu meistern.

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    Doppelinterview, Dr. Alexander Timmer/ Dr. Jan Dannenberg, beide Partner bei Berylls Strategy Advisors

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    2020

    Im Spannungsfeld zwischen Preisverfall und Innovation – der elektrische Antriebsstrang

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    2020

    Top 100 Automobilzulieferer 2020

    Pressemitteilung

    2020

    PRESSEMITTEILUNG: DIE BERYLLS TOP 100-ZULIEFERERSTUDIE 2020

    Pressemitteilung

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    PRESSEMITTEILUNG: DIE BERYLLS TOP 100-ZULIEFERERSTUDIE 2019

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    2019

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    2018

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    Digitalisierung

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    Start-ups – Vom Suchen, Finden und Entwickeln eines Technologie-Einhorns. Oder gibt es die gar nicht mehr?

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    2018

    Die neue Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Zulieferindustrie: Neuaufstellung durch Digitalisierung vs. Verharren in traditionellen Geschäftsmodellen

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    2018

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    2017

    PRESSEMITTEILUNG: DIE BERYLLS TOP 100-ZULIEFERERSTUDIE 2017

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    Chinesische Zulieferer drängen nach vorn

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    Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor für die digitale Transformation

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    Pressemitteilung Standpunkt Spannungsfeld Software & OS Private Equity ESG Digitalisierung DACH Automobilindustrie Doppelinterview Vergangene Jahre

    Autoren

    Dr. Alexander Timmer (6 Artikel) Dr. Jan Dannenberg (13 Artikel) Dr. Jürgen Simon (6 Artikel) Benjamin Bierl (1 Artikel) Philipp Stütz (1 Artikel) Hans-Jürgen Titz (1 Artikel) Florian Peter (1 Artikel) Peter Eltze (1 Artikel) Dr. Matthias Kempf (2 Artikel) Willy Wang (1 Artikel) Fritz Metzger (1 Artikel) Peter Trögel (1 Artikel) Andreas Rauh (1 Artikel)

    Jahr

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    TOP 100 ARCHIV

    2019

    Hot Topics 2019

    In 2019, the 100 largest global automotive suppliers were once again able to increase their sales. Their combined turnover reached almost 918 bn euros. This represents a respectable increase of +4.3 percent in an otherwise difficult year. The earnings decline over the recent years has intensified; after 8.7 percent in 2017, 7.5 percent in 2018, an average margin of only 6.0 percent was achieved in 2019.

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    2018

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    2017

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    2016

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