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Seit 2011 analysiert Berylls Strategy Advisors die Entwicklung der 100 größten Automobilzulieferer weltweit. In diesem Zeitraum hat sich die Zuliefererindustrie maßgeblich weiterentwickelt. Die industrieprägenden Trends der letzten 12 Jahre waren:

Die Branche hat sich zunehmend konsolidiert und etablierte Player haben ihre Position anorganisch durch Zukäufe ausgebaut. Prominente Beispiel hierfür sind die Übernahmen von Wabco und TRW durch ZF, die Akquition von Federal Mogul durch Tenneco oder die Integration von ZF Lenksysteme in den Bosch Konzern
Die Ausgliederung ganzer Sparten und Geschäftsbereiche mit dem Ziel das Kerngeschäft vergangener Tage, häufig im Bereich des Antriebsstrangs, vom technologischen Wachstumsfeldern zu separieren. Continental und Vitesco, Johnson Controls und Adient oder Aptive und Delphi Technologies sind hier namenhafte Beispiele
Unter den weltweit größten Zulieferern ist es nur selten zu Insolvenzen gekommen. Das einzige traurige Beispiel ist der japanische Zulieferer Takata, welcher nach der Insolvenz in 2017 von Joyson Electronics übernommen wurde
China hat zunehmend Interesse an der Automobilindustrie gefunden. So war Weichai Power in 2011 der einzige chinesische Zulieferer unter den weltweit größten Zulieferern. In 2020 waren es zwischenzeitlich 11 chinesische Zulieferer.
Die Eintrittsbarriere, um zu den 100 größten Zulieferern zugehören, ist gestiegen. Waren in 2011 noch 1,6 Mrd. EUR Umsatz erforderlich, um den 100. Rang zu belegen, war hierfür 2022 ein Umsatz von fast 3,1 Mrd. EUR benötigt. Ein stolzer Zuwachs um +85%

TOP 100 AUTOMOBILZULIEFERER 2022

Die Zuliefererindustrie 2022 war geprägt von Sonderfaktoren wie dem Krieg in der Ukraine, steigender Inflation und weiterhin hohen Rohstoffpreisen. Obwohl 95 der Top 100 Zulieferer im Geschäftsjahr 2022 steigende Umsätze verzeichnen, schrumpft die Profitabilität bei mehr als der Hälfe. Nach einem Gesamtumsatz von 899 Milliarden Euro in 2021 steigerten die Top 100 dieses Resultat um 18,3 Prozent auf 1.064 Milliarden Euro und durchbrechen damit erstmals die Schallmauer von einer Billion Euro Umsatz.

Der Beitrag der chinesischen Zulieferer an der internationalen Umsatzentwicklung steigt stetig. Im Jahr 2018 lag er noch bei fünf Prozent, 2022 können die Chinesen bereits einen neunprozentigen Anteil für sich verbuchen. Der Zuwachs geht zu Lasten der deutschen und japanischen Zulieferer. Deutschland war am Gesamtumsatz 2018 mit stolzen 23 Prozent beteiligt, Japan steuerte 28 Prozent bei. Beide Nationen verzeichnen seither schmerzhafte Rückgänge. Die deutschen Zulieferer tragen nur noch 21 Prozent zum globalen Gesamtumsatz der Branche bei, die Japaner 22 Prozent.

Dass 2022 ein gemischtes Jahr für die Branche war, zeigt sich auch darin, dass trotz starkem Umsatzwachstum die durchschnittliche Profitabilität von 6,3 Prozent auf 5,6 Prozent gefallen ist. Höhere Materialkosten, Unruhen in den Lieferketten und gestiegene Energiekosten werden voraussichtlich auch noch bis in das nächste Jahr reichen. Auf der anderen Seite sind Halbleiterhersteller die klaren Gewinner. Die drei profitabelsten Unternehmen sind in diesem Jahr allesamt in dieser Branche tätig. Und: Auch 2022 gab die allgegenwärtige Elektromobilität die Richtung vor. Aber sehen Sie selbst:

TOP 100 TABELLE

Unsere Berylls Top100 Tabelle zeigt die wichtigsten Kennzahlen der größten Automobilzulieferer der letzten 12 Jahre. Vergleichen Sie zwei Jahre miteinander in der „Vergleichsansicht“ oder analysieren Sie alle Zahlen der letzten 12 Jahre in der „Einzelansicht“. Sie können die Tabelle über die oberen Filter anpassen und bei Bedarf nach nach einzelnen Spalten clustern. Zum Sortieren genügt ein Klick auf die jeweilige Spalte.

Verstanden

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Verstanden

Firma

Rang

Umsatz [in Mio. €]

Die Umsätze beziehen sich bei allen Firmen nur auf den Automobilsektor.

Profitabilität [in Mio. €]

2022

2021

2022

2021

abs.

rel

Type

2022

in %

2021

in %

Anm.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Bosch

DE, Deutschland, Germany

52.600

45.400

+7.200

+15,9%

EBIT

1.800

3,4%

317

0,7%

+2,7%

A, 1, AU

Denso

JP, Japan

44.500

41.703

+2.797

+6,7%

2.557

5,7%

2.644

6,3%

-0,6%

B, 2, GU

ZF Friedrichshafen

DE, Deutschland, Germany

39.905

34.865

+5.040

+14,5%

EBIT

1.009

2,5%

985

2,8%

-0,3%

B, 1, AU

Continental

DE, Deutschland, Germany

-1

39.409

38.198

+1.211

+3,2%

EBIT

755

1,9%

2.160

5,7%

-3,8%

B, 1, GU

Hyundai Mobis

KR, Korea

38.203

30.973

+7.230

+23,3%

1.492

3,9%

1.515

4,9%

-1,0%

A, 1, GU

Magna

CA, Kanada, Canada

-1

35.935

31.999

+3.936

+12,3%

EBIT

1.578

4,4%

1.822

5,7%

-1,3%

A, 1, GU

CATL

CN, China

33.423

18.118

+15.305

+84,5%

5.739

17,2%

2.746

15,2%

+2,0%

A, 1, AU

Aisin

JP, Japan

-1

30.865

29.833

+1.032

+3,5%

507

1,6%

1.803

6,0%

-4,4%

B, 2, GU

Michelin

FR, Frankreich, France

-1

28.590

23.795

+4.795

+20,2%

3.396

11,9%

2.777

11,7%

+0,2%

B, 1, GU

FORVIA

FR, Frankreich, France

25.458

15.618

+9.840

+63,0%

1.115

4,4%

817

5,2%

-0,8%

B, 1, GU

Bridgestone

JP, Japan

-2

23.667

20.415

+3.252

+15,9%

2.752

11,6%

2.832

13,9%

-2,3%

B, 1, AU

HASCO

CN, China

-/-

22.358

-/-

+22.358

-/-

1.287

5,8%

-/-

B, 1, GU

Cummins

US, Amerika, America, United States

-2

22.134

17.399

+4.735

+27,2%

EBIT

2.559

11,6%

2.304

13,2%

-1,6%

B, 1, AU

Valeo

FR, Frankreich, France

-1

20.037

17.262

+2.775

+16,1%

635

3,2%

669

3,9%

-0,7%

B, 1, GU

Lear

US, Amerika, America, United States

-1

19.840

17.008

+2.832

+16,7%

EBIT

827

4,2%

729

4,3%

-0,1%

A, 1, GU

Goodyear

US, Amerika, America, United States

19.758

15.432

+4.326

+28,0%

1.212

6,1%

1.137

7,4%

-1,3%

B, 1, GU

Tenneco

US, Amerika, America, United States

-2

18.037

15.924

+2.113

+13,3%

EBIT

-/-

441

2,8%

-/-

D, 1, GU

Aptiv

GB, England, Großbritannien, Great Britain, UK, United Kingdom

16.609

13.790

+2.819

+20,4%

1.199

7,2%

1.050

7,6%

-0,4%

B, 1, GU

BorgWarner

US, Amerika, America, United States

15.006

13.101

+1.905

+14,5%

1.305

8,7%

1.016

7,8%

+0,9%

B, 1, GU

Sumitomo Electric

JP, Japan

14.890

13.314

+1.576

+11,8%

120

0,8%

243

1,8%

-1,0%

B, 2, AU

Panasonic

JP, Japan

13.638

10.273

+3.365

+32,8%

-/-

0,8%

-/-

B, 2, AU

Adient

IE, Irland, Ireland

13.618

11.753

+1.865

+15,9%

EBIT

316

2,3%

1.307

11,1%

-8,8%

B, 2, GU

Hitachi

JP, Japan

13.212

10.962

+2.250

+20,5%

EBIT

153

1,2%

1.131

10,3%

-9,1%

B, 2, AU

Mahle

DE, Deutschland, Germany

12.434

10.939

+1.495

+13,7%

EBIT

0,5%

169

1,5%

-1,0%

B, 1, GU

Weichai Power

CN, China

-13

12.144

17.379

-5.235

-30,1%

314

2,6%

1.091

6,3%

-3,7%

B, 1, AU

Schaeffler

DE, Deutschland, Germany

11.538

10.284

+1.254

+12,2%

EBIT

504

4,4%

839

8,2%

-3,8%

B, 1, AU

Yazaki

JP, Japan

-2

11.288

10.627

+0.661

+6,2%

K.A.

-/-

A, 4, AU

Toyota Boshoku

JP, Japan

-2

11.271

10.611

+0.660

+6,2%

337

3,0%

504

4,7%

-1,7%

B, 2, GU

LG Energy Solution

KR, Korea

-/-

10.982

-/-

+10.982

-/-

344

3,1%

-/-

B, 1, AU

Gestamp

ES, Spanien, Spain

10.726

8.093

+2.633

+32,5%

540

5,0%

413

5,1%

-0,1%

B, 1, GU

Marelli

IT, Italien, Italy

-4

10.514

10.600

-0.086

-0,8%

K.A.

-/-

D, 1, GU

Motherson Group

IN, Indien, India

-1

9.685

8.755

+0.930

+10,6%

-/-

B, 1, AU

Dana

US, Amerika, America, United States

9.645

7.898

+1.747

+22,1%

EBIT

0,8%

349

4,4%

-3,6%

B, 1, GU

Plastic Omnium

FR, Frankreich, France

9.477

7.732

+1.745

+22,6%

364

3,8%

303

3,9%

-0,1%

B, 1, GU

BHAP

CN, China

-5

9.125

9.007

+0.118

+1,3%

K.A.

-/-

A, 1, GU

Vitesco Technologies

DE, Deutschland, Germany

-/-

9.070

-/-

+9.070

-/-

EBIT

143

1,6%

-/-

B, 1, GU

TE Connectivity

CH, Schweiz, Switzerland

-3

8.851

7.865

+0.986

+12,5%

1.421

16,1%

1.424

18,1%

-2,0%

B, 2, AU

Autoliv

SE, Schweden, Sweden

8.397

7.266

+1.131

+15,6%

626

7,5%

596

8,2%

-0,7%

B, 1, GU

JTEKT

JP, Japan

-2

8.086

7.444

+0.642

+8,6%

163

2,0%

242

3,2%

-1,2%

D, 4, AU

Flex-N-Gate

US, Amerika, America, United States

-4

7.502

7.593

-0.091

-1,2%

K.A.

-/-

D, 1, GU

Brose

DE, Deutschland, Germany

+11

7.400

5.300

+2.100

+39,6%

K.A.

-/-

E, 1, GU

Benteler

AT, Österreich, Austria

-1

7.138

6.228

+0.910

+14,6%

K.A.

-/-

B, 1, AU

Clarios

US, Amerika, America, United States

-4

7.133

6.962

+0.171

+2,5%

K.A.

-/-

D, 2, AU

Joyson

CN, China

-4

7.034

6.338

+0.696

+11,0%

0,6%

-540

-8,5%

+9,1%

B, 1, GU

Infineon

DE, Deutschland, Germany

6.998

5.081

+1.917

+37,7%

1.761

25,2%

915

18,0%

+7,2%

B, 2, AU

Sumitomo Rubber Industries

JP, Japan

-4

6.810

6.098

+0.712

+11,7%

1,3%

318

5,2%

-3,9%

B, 1, AU

Pirelli

IT, Italien, Italy

6.616

5.331

+1.285

+24,1%

EBIT

978

14,8%

816

15,3%

-0,5%

A, 1, GU

Toyoda Gosei

JP, Japan

-5

6.614

6.013

+0.601

+10,0%

K.A.

-/-

D, 2, AU

NXP Semiconductors

NL, Niederlande, Netherlands

6.533

4.850

+1.683

+34,7%

K.A.

-/-

B, 1, AU

Harman (Samsung)

US, Amerika, America, United States

6.530

5.007

+1.523

+30,4%

631

9,7%

433

8,7%

+1,0%

B, 1, AU

LG Electronics

KR, Korea

-2

6.366

5.343

+1.023

+19,1%

124

2,0%

-128

-2,4%

+4,4%

B, 1, AU

Hanon Systems

KR, Korea

-4

6.350

5.460

+0.890

+16,3%

189

3,0%

242

4,4%

-1,4%

B, 1, GU

Hankook Tires

KR, Korea

-2

6.178

5.305

+0.873

+16,5%

519

8,4%

477

9,0%

-0,6%

B, 1, GU

Koito Manufacturing

JP, Japan

-9

6.113

5.823

+0.290

+5,0%

342

5,6%

467

8,0%

-2,4%

B, 2, GU

CITIC Dicastal

CN, China

6.042

4.448

+1.594

+35,8%

151

2,5%

139

3,1%

-0,6%

B, 1, GU

Mitsubishi Electric

JP, Japan

5.732

4.557

+1.175

+25,8%

-297

-5,2%

229

5,0%

-10,2%

B, 2, AU

Eberspächer

DE, Deutschland, Germany

-10

5.676

5.509

+0.167

+3,0%

K.A.

-/-

D, 1, GU

ST Micro

CH, Schweiz, Switzerland

-/-

5.669

-/-

+5.669

-/-

1.395

24,6%

-/-

A, 1, AU

SK on

KR, Korea

-/-

5.607

-/-

+5.607

-/-

-730

-13,0%

-/-

B, 1, AU

HL Mando

KR, Korea

-2

5.532

4.566

+0.966

+21,2%

183

3,3%

175

3,8%

-0,5%

A, 1, GU

American Axle

US, Amerika, America, United States

-1

5.510

4.552

+0.958

+21,0%

232

4,2%

212

4,7%

-0,5%

B, 1, GU

Hyundai WIA

KR, Korea

-8

5.486

5.033

+0.453

+9,0%

157

2,9%

110

2,2%

+0,7%

B, 1, AU

Samsung SDI

KR, Korea

-/-

5.421

-/-

+5.421

-/-

B, 1, AU

Dräxlmaier

DE, Deutschland, Germany

-7

5.100

4.600

+0.500

+10,9%

K.A.

-/-

E, 1, GU

ThyssenKrupp Automotive

DE, Deutschland, Germany

-2

5.021

4.413

+0.608

+13,8%

EBIT

170

3,4%

186

4,2%

-0,8%

B, 2, AU

IAC

LU, Luxemburg, luxembourg

+17

4.972

3.266

+1.706

+52,2%

-207

-4,2%

-/-

B, 1, GU

GKN

GB, England, Großbritannien, Great Britain, UK, United Kingdom

-6

4.938

4.457

+0.481

+10,8%

293

5,9%

205

4,6%

+1,3%

D, 1, AU

Texas Instruments

US, Amerika, America, United States

+10

4.755

3.401

+1.354

+39,8%

-/-

B, 1, AU

Renesas

JP, Japan

4.673

3.546

+1.127

+31,8%

1.588

34,0%

939

26,5%

+7,5%

B, 1, AU

Freudenberg

DE, Deutschland, Germany

-3

4.594

3.915

+0.679

+17,3%

-/-

287

7,3%

-/-

B, 1, AU

ZC Rubber

CN, China

-6

4.485

4.225

+0.260

+6,2%

K.A.

-/-

E, 1, GU

Grupo Antolin

ES, Spanien, Spain

-6

4.451

4.055

+0.396

+9,8%

EBIT

0,4%

-61

-1,5%

+1,9%

B, 1, GU

Nemak

MX, Mexiko, Mexico

4.432

3.353

+1.079

+32,2%

177

4,0%

202

6,0%

-2,0%

B, 1, GU

NTN

JP, Japan

-6

4.396

3.903

+0.493

+12,6%

1,3%

0,7%

+0,6%

B, 2, AU

Linamar

CA, Kanada, Canada

4.385

3.418

+0.967

+28,3%

EBIT

287

6,5%

292

8,5%

-2,0%

C, 1, AU

Webasto

DE, Deutschland, Germany

-3

4.339

3.707

+0.632

+17,0%

K.A.

-/-

F, 1, GU

Yokohama Rubber

JP, Japan

-3

4.336

3.606

+0.730

+20,2%

324

7,5%

327

9,1%

-1,6%

D, 1, AU

Leoni

DE, Deutschland, Germany

-14

4.272

4.284

-0.012

-0,3%

EBIT

0,2%

144

3,4%

-3,2%

D, 1, AU

Mann + Hummel

DE, Deutschland, Germany

-9

4.199

3.821

+0.378

+9,9%

K.A.

-/-

D, 1, AU

Fuyao

CN, China

-/-

3.969

-/-

+3.969

-/-

789

19,9%

-/-

B, 1, GU

Futaba Industrial

JP, Japan

-12

3.948

3.844

+0.104

+2,7%

0,4%

1,0%

-0,6%

B, 2, AU

Tokai Rika

JP, Japan

-11

3.897

3.722

+0.175

+4,7%

1,0%

153

4,1%

-3,1%

B, 2, GU

CIE-Automotive

ES, Spanien, Spain

-1

3.839

3.269

+0.570

+17,4%

EBIT

447

11,6%

403

12,3%

-0,7%

B, 1, GU

Knorr-Bremse

DE, Deutschland, Germany

-5

3.750

3.390

+0.360

+10,6%

EBIT

318

8,5%

361

10,6%

-2,1%

B, 1, AU

NSK Group

JP, Japan

-13

3.722

3.713

+0.009

+0,2%

-54

-1,5%

-59

-1,6%

+0,1%

B, 2, AU

Nexteer Automotive

US, Amerika, America, United States

3.646

2.965

+0.681

+23,0%

346

9,5%

318

10,7%

-1,2%

B, 1, GU

Brembo

IT, Italien, Italy

3.629

2.777

+0.852

+30,7%

EBIT

383

10,5%

288

10,4%

+0,1%

B, 1, GU

Toyo Tire Corporation

JP, Japan

-1

3.602

3.019

+0.583

+19,3%

319

8,9%

407

13,5%

-4,6%

B, 1, GU

Visteon

US, Amerika, America, United States

-/-

3.567

-/-

+3.567

-/-

118

3,3%

-/-

A, 1, GU

Martinrea International Inc.

CA, Kanada, Canada

3.465

2.552

+0.913

+35,8%

166

4,8%

1,8%

+3,0%

B, 1, GU

Garrett Motion Inc.

US, Amerika, America, United States

-7

3.422

3.208

+0.214

+6,7%

EBIT

477

13,9%

437

13,6%

+0,3%

B, 1, GU

Aunde

DE, Deutschland, Germany

-7

3.400

3.100

+0.300

+9,7%

K.A.

-/-

F, 1, GU

Sumitomo Riko

JP, Japan

3.320

2.886

+0.434

+15,0%

1,6%

0,8%

+0,8%

D, 2, AU

TI Fluid Systems

GB, England, Großbritannien, Great Britain, UK, United Kingdom

-3

3.268

2.956

+0.312

+10,6%

EBIT

180

5,5%

213

7,2%

-1,7%

B, 1, GU

Eaton

US, Amerika, America, United States

3.198

2.580

+0.618

+24,0%

422

13,2%

372

14,4%

-1,2%

B, 1, AU

Onsemi

US, Amerika, America, United States

-/-

3.194

-/-

+3.194

-/-

B, 1, AU

NGK Spark Plug

JP, Japan

-5

3.154

2.901

+0.253

+8,7%

678

21,5%

557

19,2%

+2,3%

B, 1, AU

Iochpe-Maxion

-/-

3.115

-/-

+3.115

-/-

EBIT

229

7,4%

-/-

A, 1, GU

Flex

-/-

3.106

-/-

+3.106

-/-

B, 2, AU

SL Corporation

KR, Korea

100

-/-

3.072

-/-

+3.072

-/-

146

4,7%

-/-

B, 1, GU

Tabelle ausklappen

A = Pressemitteilung B = Jahres-oder Finanzbericht C = Unternehmensprognose D = Eigene Prognose E = Webseite F = Mail-Anfrage
1 = Kalenderjahr 2 = Umrechnung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr 3 = Geschäftsjahr 4 = Annäherung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr
AU = Nur Automotive GU = Gesamtunternehmen
EBIT = Earnings before interest and taxes OI = Operating Income K.A. = Keine Angabe
Anm.: Ohne OEM-eigene Zulieferer (z.B. Hyundai-Transys) und Rohstoff- und Vorproduktlieferanten (z.B. BASF, ArcelorMittal); Wachstum z. T. anorganisch durch M&A-Aktivitäten (z.B. Übernahme von Sitech durch Brose).

MEHR ALS EIN JAHRZEHNT TOP 100

Seit 12 Jahren betrachtet Berylls jährlich die Top 100 der weltweiten Automobilzulieferer. In dieser Zeit hat sich viel auf den Märkten und in den Produktionshallen der Unternehmen abgespielt und bewegt. Damals, im Jahr 2011, war die Branche im Aufschwung nach der vorangegangenen weltweiten Finanzwirtschaftskrise. Die Umsätze stiegen seitdem Jahr für Jahr, von 2011 an (Euro 663 Milliarden) bis 2019 (Euro 914 Milliarden) um insgesamt 38 Prozent bzw. jährlich durchschnittlich 4,1 Prozent. Und auch die Profitabilität der 100 größten Zulieferer verbesserte sich bis 2017 jedes Jahr, lag dabei von 2012 bis 2018 beständig über 7 Prozent. 2020 lagen die Top 100 mit Gesamtumsätzen von knapp Euro 800 Milliarden etwa noch 20 Prozent über dem Niveau von vor zehn Jahren. Die Profitabilität hingegen lag bei einem Allzeittief von lediglich etwa 3 Prozent. 2019, im Jahr vor der Pandemie, lag die Marge noch bei 6 Prozent und war damit auf vergleichbarem Niveau wie 2011 (6,7 Prozent). 2022 liegen die Umsätze der 100 weltweit größten Automobilzulieferer mit 899 Milliarden deutlich über dem Niveau des von Covid-19 geprägten Vorjahres. Auch die durchschnittliche Profitabilität kann mit 6,3 Prozent wieder deutlich gesteigert werden und liegt damit auf dem Niveau der Jahre 2018/2019. Was ist also in diesen 12 Jahren passiert?

WAS IST ALSO IN 12 JAHREN TOP 100 PASSIERT?

Die kommenden 10 Jahre werden zu deutlich stärkeren Umbrüchen führen. Lieferanten mit hohem Verbrenneranteil, wie Mahle, BorgWarner, Tenneco oder Eberspächer, werden ohne ein Gegensteuern nach hinten durchgereicht. Elektrik-/Elektronikkonzerne mit starker Softwarekompetenz, wie Continental, Bosch oder Hella, werden überproportional wachsen. Die asiatischen, allen voran die chinesischen Zulieferunternehmen sowie die Player aus der IT- und Unterhaltungselektronik, Huawei, Samsung und LG, werden über Akquisitionen (auch) von Traditionsunternehmen kontinuierlich an Bedeutung zulegen. Das Gewicht wird sich stärker in Richtung Asien verlagern. Die deutschen Zulieferer sind allerdings gut gewappnet, um die nächste Phase der harten Transformation zu meistern.

Stories

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Pressemitteilung Standpunkt previous years Spannungsfeld Software & OS Private Equity Perspective ESG Digitalisierung Digitalization DACH Automotive Industry DACH Automobilindustrie double interview Doppelinterview Tension field Vergangene Jahre

Autoren

Fritz Metzger (2 Artikel) Florian Peter (2 Artikel) Peter Trögel (3 Artikel) Philipp Stütz (2 Artikel) Dr. Ralf Walker (3 Artikel) Andreas Rauh (2 Artikel) Dr. Matthias Kempf (3 Artikel) Christian Grimmelt (2 Artikel) Peter Eltze (2 Artikel)

Jahr

2023 (current) 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Language

Berylls Webtalk 2023

Am Donnerstag, den 22. Juli 2023 fand der erste Berylls TOP100 Webtalk in Kooperation mit der Automobil Industrie als virtuelles Live-Event statt.

Unsere Berylls Experten führten kontroverse Diskussion innerhalb von drei Themenkomplexen:

#1: Veränderte öffentliche Wahrnehmung von Mobilität
#2: Bedarfe für Transformation aufgrund des technologischen Wandels in der Automobilindustrie
#3: Herausforderungen entlang der Wertschöpfungskette und Auswirkungen für den Standort Deutschland

Berylls Webtalk

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